本文摘要：今年以来，煤炭经济运行总体稳定。

今年以来，煤炭经济运行总体稳定。转入10月份以来，市场需求放缓，国内煤炭市场供应向严格方向改变，全社会存煤总体正处于较高水平，煤炭市场弱势上行，价格稳中有降。一、运营情况(一)消费小幅快速增长。

可行性测算，前10个月全国煤炭消费量大约32.47亿吨，同比快速增长0.8%，其中，电力行业耗煤17.13亿吨，同比快速增长1.0%;钢铁行业耗煤5.36亿吨，同比快速增长4.3%;建材行业耗煤4.25亿吨，同比快速增长2.7%;化工行业耗煤2.38亿吨，同比快速增长1.5%;其他行业用煤之后增加。(二)供应减少。一是国内产量减少。1-10月份，全国规模以上原煤产量30.63亿吨，同比快速增长4.5%。

10月份，全国规模以上原煤产量3.25亿吨，同比快速增长4.4%，增长速度与上月持平;日均产量1048万吨，环比增加32万吨。二是进口快速增长。

前10个月全国煤炭进口2.76亿吨，同比增加2420.4万吨，快速增长9.6%;出口455.7万吨，同比增加62.2万吨，快速增长15.8%;清净进口2.71亿吨，同比增加2358.2万吨，快速增长9.5%。10月全国进口煤炭2568.5万吨，同比快速增长11.29%，环比上升15.20%。

三是铁路发送量减少。前10个月全国铁路发送到煤炭20.3亿吨，同比增加6317万吨，快速增长3.2%(其中10月当月发送到2.15亿吨，同比增加1412万吨，快速增长7%)。(三)全社会库存总体正处于较高水平。

据快报统计资料，10月末，重点煤炭企业库存6400万吨，环比减少650万吨，快速增长11.3%;比年初5500万吨减少900万吨，快速增长16.4%;同比增加981万吨，快速增长18%。全国统调电厂存煤14445万吨，正处于历史高位，环比减少1028万吨，快速增长7.7%;同比增加1053万吨，快速增长7.9%，存煤能用30天，正处于较高水平;环渤海主要港口存煤2619万吨，环比减少272万吨。(四)价格正处于合理区间，年初以来稳中有降。

一是中长期合约价格稳中有降。动力煤中长期合约(5500大卡龙骨煤)价格一直平稳在绿色区间，1-11月份均价556.2元/吨，同比增加2.6元/吨，其中10月份价格553元/吨，环比增加1元/吨。二是市场价格环比上升。

今年以来5500大卡龙骨煤市场均价599.7元/吨，同比上升59.8元/吨，比去年全年均价上升53.6元/吨。累计11月25日，市场煤价格为549元/吨，同比上升87元/吨，环比上升21元/吨。三是炼焦煤价格下降。

11月25日山西焦肥精煤综合价1360元/吨，环比上升20元/吨，同比上升170元/吨。(五)固定资产投资快速增长。前10个月，煤炭采选业固定资产投资同比快速增长26.9%，其中民间投资快速增长32.8%。(六)企业经营状况之后恶化。

前9个月，全国规模以上煤炭企业营业收入1.83万亿元，同比快速增长3.9%;贴现票据及贴现账款净额3641.7亿元，同比上升6.3%;资产负债率64.7%(其中大型煤炭企业70.7%)，同比上升1.1个百分点;利润总额2165.0亿元，同比上升3.2%，降幅低于全国规模以上企业2.1个百分点。协会统计资料的90家大型煤炭企业前9个月利润总额(含非煤)1244.7亿元，同比快速增长3.8%。

二、下一步煤炭市场走势预判分析下一步煤炭市场的走势，从煤炭市场需求看，一是国内宏观经济增长速度上行(分季度看，GDP增长速度一季度快速增长6.4%，二季度快速增长6.2%，三季度快速增长6.0%)，经济发展面对新的风险挑战，工业经济对煤炭消费的夹住稳中偏弱。二是不受经济增长速度上升的影响，我国全社会用电量增长速度受限。

据国家电力规划研究中心预计十四五、十五五期间我国全社会用电量平均值增长速度分别为4.9%、3.2%。三是国家强化生态文明建设、管理大气环境，非化石能源占到比大大提升，将更进一步挤占煤炭消费占到比。截至9月底，非化石能源发电装机合计容量8.1亿千瓦、占到比41.4%，比上年同期提升1.2个百分点;其中，全口径并网风电装机容量快速增长12.5%;全口径并网太阳能装机容量同比快速增长16.6%;核电装机容量同比快速增长24.1%。

四是随着新能源发电比例的大大提升，部分地区煤电由基础电源向调峰电源改变的规模不断扩大，煤电不受季节、极端天气和新能源消纳、水电出力等因素影响更加大，电煤市场需求短时波动增大。从煤炭供应看，一是全国煤炭总生产能力仍然较小，随着领先生产能力减缓解散、优质生产能力持续获释，煤炭整体供应确保能力大幅度强化。二是随着大秦线、蒙冀线、朔黄线、瓦日线、浩吉线等一批铁路专用运输能力的提高和通车，全国范围内煤炭运输瓶颈制约正在逐步中止，但局部结构性紧绷仍然不存在。三是前三季度进口煤数量同比大幅度减少，预计全年进口煤总量仍将维持较高水平。

总体看，今年以来煤炭消费增长速度上升，预计全年煤炭消费将维持小幅快速增长，供应末端煤炭产量维持稳步增长态势，全国煤炭市场供需已由总体均衡向严格方向改变。后期，不受国内宏观经济增长速度上升、暖冬预期、环保限产、煤炭下游市场需求严重不足等因素影响，预计迎接峰度冬期间煤炭市场很弱大位运营。但考虑到天气和水电出力的不确定性，不回避在突发性天气影响下，部分地区不受资源、运输约束有可能经常出现时段性、品种性偏紧的问题。

三、不存在的问题(一)煤炭应急供应确保可玩性增大。一是电力供需结构变化峰谷劣增大，大中型城市仅次于峰谷劣闲置电仅次于负荷的比重相似了50%;随着清洁能源发电比例的大大提升，煤电不受季节、极端天气的影响更加大，调峰压力增大;二是季节性短时煤炭市场需求波动有一点高度注目。随着去生产能力步伐减缓，国家调整运输结构，煤炭产业布局和区域供应格局再次发生了新的变化。一些供暖用煤较多的地区自给自足能力上升，从省外调到煤炭制约因素激增;一些传统的煤炭清净调至省逐步演进为净调到省，煤炭主产区随着就地转化成力度增大、运输瓶颈的制约，煤炭调至量增长速度上升，区域均衡可玩性增大。

(二)煤炭经济运行上行压力显著。转入2019年以来，煤炭生产能力获释减缓，消费量增长速度上升，煤炭价格稳中有降。1-9月份全国规模以上煤炭企业利润总额同比上升3.2%，煤炭经济周期性快速增长动力显著弱化。

尤其是转入10月以来，环渤海动力煤市场价大幅度上升，当前市场煤价格已与年度宽协价格凌空;全国统调电厂存煤创历史新纪录，环比减少一千多万吨。随着煤矿追加生产能力之后获释、新能源发展水平的持续提高，煤炭供给将更进一步向严格方向改变，煤炭经济上行压力有增大趋势。

(三)浩吉铁路的通车将对现有供应格局产生深远影响的影响。浩吉铁路全线通车运营，为我国追加一条横贯南北的煤炭运输大通道，很大提高了北煤南运能力，为华中地区能源供应获取可信运输确保，煤炭主产区将以更加较短的时间和更加较低的成本运到两湖一江区域，将对现有的铁水客货、海进江、区域内汽车运输等运输方式产生影响，从而造成供应格局再次发生转变。(四)老矿区煤炭企业转型发展面对诸多困难。

一是煤炭资源耗尽，产业结构单一，企业负担沉重，区域经济发展滞缓。二是基础设施建设领先，矿区综合服务能力和品质缺乏，对高素质人才吸引力减少，人才流失相当严重。

三是老矿区产业多，煤炭开采地产于零散，矿区发展不受矿权等因素影响布局夹杂，矿城发展流失。四是转型发展思路不明晰，地方政策扶植力度过于，煤矿工人年龄稍大、知识结构单一，先前发展面对设备、技术、资金等制约。四、涉及建议(一)强化安全性防止意识，合理安排生产。

煤炭企业在确保安全生产前提下，不应更进一步稳固资源确保能力，为应付迎接峰度冬期间有可能经常出现的极端天气，落后作好应急打算工作。对传统供应偏紧地区，要优先决定资源，确保集中于暖气煤炭供应稳定有序，保证广大群众冬季供暖用煤充裕。坚决依法依规的组织生产，极力做不违法违规生产、不超能力生产、不安全性不生产。保证煤矿安全投放，强化煤矿现场的安全性管理，增大隐患排查和管理力度，极力防止遏止轻特大事故再次发生。

(二)稳固供给外侧结构性改革成果，希望确保市场平稳。更进一步稳固供给外侧结构性改革成果，之后坚决和不断完善生产能力保护环境移位、调峰与应急生产能力储备、中长期合约与基础价+浮动价的定价机制、低于最低库存、入手价格出现异常波动和企业信用评价等一系列制度，保证煤价维持在绿色区间中运营。

全面落实国家平稳市场的政策措施，高度注目国内外宏观经济的发展变化对煤炭市场供需的影响，根据市场变化按须要的组织生产，确保供给，及时调整资源流向，保证市场平稳运营。(三)坚决谈诚信、死守合约、共计发展。要竖立将来发展、协同发展的理念，将坚决签定中长期合约作为营销工作的重中之重，固守基础价+浮动价的中长期合约定价机制。早已签定的三年中长期合约要坚决诚信经营原则，遵守社会责任，严苛遵守煤炭购销合约，进一步提高中长期合约兑现率。

抓住积极开展2020年煤炭产运须要交会工作，多投、签实中长期合约，希望营造真诚、长胜的较好社会氛围，为建构煤炭上下游企业人与自然共赢的命运共同体奠下扎实的基础。

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